Dong Joo i Nok Du dzielą się swoimi szczerymi uczuciami do siebie. Obiecują sobie, że będą razem pomimo skomplikowanej historii rodzinnej. Nok Du wyrusza, by walczyć z buntem dowodzonym przez Wielkiego Księcia Neungyanga. Nok Du staje przed całą armią i daje znać, że jest synem porzuconym przez króla.