Într-o încercare disperată de a-l ucide pe Francis Dolarhyde, Will Graham pune la cale o manevră vicleană în care îl implică pe Hannibal Lecter. Aflând despre plan, Bedelia Du Maurier își exprimă îngrijorarea că acțiunile lui Will nu numai că îi pot pune viața lui în pericol, ci și pe cele ale celor din jur. Pe măsură ce sfârșitul se apropie, Will rămâne neclintit în jocul său cu Hannibal — chiar dacă asta înseamnă să se confrunte cu cele mai întunecate frici ale sale.